项目背景
客户：深圳市泰浩新信息科技有限公司
行业：金融
主营业务：外汇基金
深圳市泰浩新信息科技有限公司，是基于泰浩集团旗下ECN交易平台而向客户提供信息咨询、外汇交易技术培训、智能交易系统开发与发布的一体化信息服务机构。
通过建立优秀的培训体系，开发广泛的智能交易系统，为广大金融投资客户提供高质量的获利帮助，为客户的稳定盈利提供实效解决方案与实用工具，让金融投资客户获得优质的交易体验。
客户需求分析
1、客户的具体跟进情况无法掌握，缺少一套完善的客户关系管理系统，销售过程不可还原，无法及时发现问题以及时调整。另外，希望有系统能够挖掘优秀的销售过程，实现团队培训，帮助业绩不好的销售人员提高业绩。
2、随着公司发展，客户多、销售规模大，涉及的公司机密、隐私比较多，泰浩新信息需要系统实现层级权限管理，保障资料安全性，实现流程化销售管理，做好服务，保障广大客户的权益。
使用EC之后
整合客户资源，精准销售提升业绩
通过EC把QQ上、Excel表格上、名片上等散落在各处的客户资料统一入库，泰浩新信息在客户库设立了“客户意向、客户类型、投资产品、合作方式、金额级别”等标签，清晰分类，精准管理。储存在EC系统中的客户，通过EC后台，可以随时查阅到客户的联系方式、沟通过程与内容、联系频率等信息。EC为泰浩新信息整合运营全公司的客户资源，销售人员可以通过EC客户库领取客户、共享客户、跟进客户、制定销售计划等。通过EC，也可以找出优秀销售人员的客户跟进过程，分享给全员，互相学习提升，整个团队业绩提升很快。
这些客户资源永久保存在企业客户库中，随着持续的跟进，为企业积累着越来越多的客户关系，成为企业真正的客户资产，做到客户资源不流失。
层级权限管理，保障客户信息安全
泰浩新信息使用EC后台的权限设置功能，为不同岗位的人员设置不同的权限，同时员工也授权EC自动、详细地记录自己所跟进客户的信息，每个人都能了解到自己所需要的信息，跟进好自己的客户，一方面为公司的决策提供了依据，另一方面更保护了客户的信息安全，切实保障所有客户权益。
EC帮助我们实现全程可视化管理，销售人员随时可以了解到每个客户的跟进情况，利于维护客户关系，从EC后台统计可以看到，现在客户活跃度提高了35%！
——高粱 执行董事
